原標(biāo)題:百潤(rùn)股份:關(guān)于百潤(rùn)轉(zhuǎn)債回售的公告

證券代碼：002568 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2025-050

債券代碼：127046 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤(rùn)轉(zhuǎn)債

【資料圖】

證券代碼：002568 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤(rùn)股份 公告編號(hào)：2025-050

債券代碼：127046 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤(rùn)轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：

● 投資者回售選擇權(quán)：根據(jù)《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的約定，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”。“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

● 回售價(jià)格：100.252元/張（含息稅）

● 回售條件觸發(fā)日：2025年11月17日

● 回售申報(bào)期：2025年11月19日至2025年11月25日

● 發(fā)行人資金到賬日：2025年11月28日

● 回售款劃撥日：2025年12月1日

● 投資者回售款到賬日：2025年12月2日

● 回售申報(bào)期間“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股

● 在投資者回售款到賬日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或劃扣等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.252元/張（含息稅）賣(mài)出持有的“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”。截至目前，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票自2025年9月29日至2025年11月17日連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格（46.68元/股）的70%（32.68元/股），且“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息年度，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效。

公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)約定，現(xiàn)將“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”回售情況概述

（一）有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（二）回售價(jià)格計(jì)算方式

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

其中，i=1.80%（“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”第五個(gè)計(jì)息期年度，即2025年9月29日至2026年9月28日）；

t=51（2025年9月29日至2025年11月19日，算頭不算尾，其中2025年11月19日為回售申報(bào)期首日）；

計(jì)算可得：IA=100×1.80%×51/365=0.252元/張（含稅）。

由上可得：“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”本次回售價(jià)格為100.252元/張（含息稅）。

根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于持有“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得100.201元/張；對(duì)于持有“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），暫免征所得稅，回售實(shí)際可得為100.252元/張；對(duì)于持有“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”的其他債券持有人，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.252元/張，其他債券持有人自行繳納利息所得稅。

（三）回售權(quán)利

“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”?！鞍贊?rùn)轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

二、回售程序和付款方式

（一）回售事項(xiàng)的公示期

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)在滿(mǎn)足回售條件的次一交易日開(kāi)市前披露回售公告，此后在回售期結(jié)束前每個(gè)交易日披露1次回售提示性公告。公告應(yīng)當(dāng)載明回售條件、申報(bào)期間、回售價(jià)格、回售程序、付款方法、付款時(shí)間、回售條件觸發(fā)日等內(nèi)容?；厥蹢l件觸發(fā)日與回售申報(bào)期首日的間隔期限應(yīng)當(dāng)不超過(guò)15個(gè)交易日。公司將在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關(guān)回售的公告，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

（二）回售事項(xiàng)的申報(bào)期

行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申報(bào)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，回售申報(bào)可在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)撤銷(xiāo)?；厥凵陥?bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷(xiāo)。如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。債券持有人在回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行回售申報(bào)，視為對(duì)本次回售權(quán)的無(wú)條件放棄。在投資者回售款到賬日之前，如已申報(bào)回售的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)生司法凍結(jié)或劃扣等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。

（三）付款方式

公司將按前述規(guī)定的回售價(jià)格回購(gòu)“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”，公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2025年11月28日，回售款劃撥日為2025年12月1日，投資者回售款到賬日為2025年12月2日。

回售期滿(mǎn)后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易和轉(zhuǎn)股

“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項(xiàng)或以上業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，按交易、回售、轉(zhuǎn)托管的順序處理申請(qǐng)。

四、備查文件

1.公司關(guān)于實(shí)施“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”回售的申請(qǐng)；

2.華創(chuàng)證券股份有限公司關(guān)于上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售有關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)；

3.上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年十一月十八日

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