一、行情縱覽

二、宏觀要聞

(資料圖片)

2023年2月份，全國居民消費價格同比上漲1.0%。其中，城市上漲1.0%，農村上漲1.0%；食品價格上漲2.6%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲1.2%，服務價格上漲0.6%。1--—2月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.5%。2月份，全國工業(yè)生產者出廠價格同比下降1.4%，環(huán)比持平；工業(yè)生產者購進價格同比下降0.5%，環(huán)比下降0.2%。1—2月平均，工業(yè)生產者出廠價格比去年同期下降1.1%，工業(yè)生產者購進價格下降0.2%。(國家統(tǒng)計局)

昨夜21:15，美國1月ADP就業(yè)人數(shù)錄得增加24.2萬人，高于預期的增加20萬人，前值從10.6萬人上修到11.9萬人。數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲巴爾金發(fā)表講話稱：“高通脹意味著美聯(lián)儲仍有工作要做。勞動力市場一直具有韌性?！?期貨日報)

三、品種資訊

【農副類】

農作物：氣象監(jiān)測顯示，過去10天，我國大部地區(qū)氣溫較常年同期明顯偏高，其中內蒙古中東部、吉林、黑龍江及山東北部等地偏高6℃以上。中央氣象臺首席預報員方翀說，近期全國大部偏暖的格局對農業(yè)生產總體利大于弊?！敖?0天全國冬麥區(qū)、油菜產區(qū)以及華南春播區(qū)大部地區(qū)氣溫偏高2℃至6℃，初春季節(jié)有這樣充足的熱量條件，對北方冬小麥返青、南方油菜的生長以及華南早稻播種育秧都是明顯有利的?！彼f，氣溫偏暖還有利于蔬菜和經濟林果生長速度加快、設施農業(yè)和畜牧業(yè)節(jié)約能源使用成本等。(新華社)

生豬：據(jù)農業(yè)農村部監(jiān)測，2023年2月27日—3月5日，全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為16.59元/公斤，較前一周上漲1.3%，較去年同期上漲17.8%。白條肉平均出廠價格為21.87元/公斤，較前一周上漲1.0%，較去年同期上漲15.5%。(農業(yè)農村部)

大豆：

據(jù)中儲糧集團官網消息，按照國家有關部門安排，中儲糧集團公司于近日在黑龍江、內蒙古兩個大豆主產區(qū)啟動新增2022年產國產大豆收購計劃。具體收購價格、庫點等相關信息將及時通過所在地媒體分批向社會公布。中儲糧集團公司及所屬相關企業(yè)將按照相關規(guī)定做好國產大豆收購工作。(證券時報)

美國農業(yè)部在其最新月度供需報告中稱，阿根廷今年大豆產量預計為3300萬噸，這比2月份的預估大幅下調了20%，預計將創(chuàng)下2009年以來最低的產量紀錄。美國農業(yè)部還估計，阿根廷的玉米產量為4000萬噸，較一個月前的4700萬噸大幅下調，同時這一預期也低于分析師平均預期的4350萬噸。(財聯(lián)社)

美國農業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，3月美國2022/2023年度大豆產量預期為42.76億蒲式耳，2023年2月月報預期為42.76億蒲式耳。3月美國2022/2023年度大豆期末庫存預期為2.1億蒲式耳，市場預期為2.20億蒲式耳，2023年2月月報預期為2.25億蒲式耳。3月美國2022/2023年度大豆單產預期為49.5蒲式耳/英畝，2023年2月月報預期為49.5蒲式耳/英畝。將阿根廷2022/2023年度大豆產量預期從此前的4100萬噸下調至3300萬噸(市場預期為3665萬噸)。(財聯(lián)社)

【能化類】

原油：

據(jù)相關文件顯示，美國總統(tǒng)拜登的預算案將取消石油和天然氣的稅收補貼；預算案將集中更多資源用于追查與政府項目有關的欺詐行為；預算案將增加對違反勞動法的處罰。(財聯(lián)社)

科威特石油公司CEO表示，成品油需求超預期強勁，尤其是在美國與歐洲市場；科威特在原油市場的份額并未被俄羅斯競爭者所擠占；暫時沒有跡象顯示OPEC會調整產能；公司煉油能力可以超出預期的每日61.5萬桶水平。(財聯(lián)社)

巴西石油CEO表示，受巴西政府開征石油出口稅影響，公司可能減少原油的出口。(財聯(lián)社)

據(jù)相關計劃顯示，阿塞拜疆計劃4月BTC原油裝載量為61.4萬桶/日。(財聯(lián)社)

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2月，從環(huán)比看，PPI由上月下降0.4%轉為持平。其中，生產資料價格由下降0.5%轉為上漲0.1%；生活資料價格下降0.3%，降幅與上月相同。輸入性因素推動國內石油相關行業(yè)價格上行，其中石油和天然氣開采業(yè)價格上漲1.7%，石油煤炭及其他燃料加工業(yè)價格上漲0.6%。金屬相關行業(yè)市場預期向好、需求有所恢復，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格上漲1.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格上漲1.0%。煤炭生產穩(wěn)定，加之氣溫回升采暖用煤需求減少，煤炭開采和洗選業(yè)價格下降2.2%，降幅比上月擴大1.7個百分點。此外，計算機通信和其他電子設備制造業(yè)價格下降1.1%，農副食品加工業(yè)價格下降0.3%，紡織業(yè)價格下降0.3%，降幅均收窄。(國家統(tǒng)計局)

乙二醇：截至3月9日，華東主港地區(qū)MEG港口庫存總量103.05萬噸，較上一統(tǒng)計周期降低0.61萬噸。近期主港雖發(fā)貨平平但到貨一般，庫存微量回落。其中張家港53.4萬噸，太倉18.45萬噸，寧波9.5萬噸，江陰及常州12.3萬噸，上海及常熟9.4萬噸。發(fā)貨方面：張家港日均發(fā)貨2500噸；太倉兩庫綜合日均發(fā)貨6200噸；寧波地區(qū)日均發(fā)貨在3000噸左右。(隆眾資訊)

瀝青：最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月8日當周，國內瀝青76家樣本企業(yè)產能利用率為32.8%，環(huán)比增加0.9個百分點。分析原因主要是華東地區(qū)個別煉廠復產瀝青，帶動整體產能利用率上漲。產能利用率下降企業(yè)6家，較上周減少3家，產能利用率上升企業(yè)為7家，較上周持平。綜合來看，全國范圍內山東地區(qū)開工率依然最高，東北地區(qū)開工率墊底。山東地區(qū)開工率為48.7%，環(huán)比減少4.2%，東北地區(qū)開工率為8.9%，環(huán)比持平。

紙漿：截止2023年3月9日，中國紙漿主流港口樣本庫存量：207.3萬噸，較上期下降2.2萬噸，環(huán)比下降1.1%，庫存量在連續(xù)兩周期去庫后繼續(xù)呈現(xiàn)去庫的狀態(tài)。本周期紙漿國內主流港口青島港庫存再次呈現(xiàn)去庫的情況，港上出貨速度較上周期變化有限，到港量近期明顯下降，港上整體延續(xù)高位去庫狀態(tài)。本周期常熟港出貨速度較上周期變動不大，但到港情況明顯減弱，周期內累計出貨超10萬噸。保定庫本周期出庫速度減緩，庫里窄幅累庫為主。整體來看，港口庫存處于年內高位水平，本周國內主流港口樣本庫存呈現(xiàn)去庫的狀態(tài)。

【金屬類】

鋼材：據(jù)Mysteel，截至3月9日當周，產量、表觀消費連續(xù)六周增加，社庫連續(xù)兩周減少，廠庫連續(xù)三周減少。①螺紋產量303.85萬噸，較上周增加8.82萬噸，增幅2.99%；②螺紋廠庫297.35萬噸，較上周減少30.57萬噸，降幅9.32%；③螺紋社庫888.53萬噸，較上周減少22.43萬噸，降幅2.46%；④螺紋表需356.85萬噸，較上周增加47.46萬噸，增幅15.34%。(Mysteel)

金：近日，澳大利亞廣播公司報道稱，該國著名的珀斯鑄幣廠(The Perth Mint)涉嫌將上百噸不符合中國上海黃金交易所要求的金條賣到了中國，而且對中方隱瞞了這一情況。(中國新聞網)

鋁：據(jù)上海有色網(SMM)統(tǒng)計，截至3月9日，國內電解鋁錠社會庫存126.7萬噸，較上周四(3月2日)庫存下降0.2萬噸，較2022年3月份歷史同期庫存增加12.2萬噸。(新華財經)

有色：近日，印度尼西亞總統(tǒng)佐科又放出減少礦產資源出口的信號?！度战泚喼蕖?日報道稱，印尼總統(tǒng)佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進一步對錫、黃金和其他金屬實施出口禁令。去年12月，佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會禁止銅出口。(環(huán)球時報)

四、凈持倉變動

五、晚間關注

21:30 美國至3月3日當周初請失業(yè)金人數(shù)；美國農業(yè)部農作物出口銷售報告

（文章來源：東方財富研究中心）

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